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Relatório Excel de Vendas MoM e YoY com Dashboard Executivo

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ESCOPO

Este prompt orienta o ChatGPT ou Claude a atuar como especialista sênior em Excel, BI comercial e análise financeira para desenhar um relatório de vendas profissional com comparativos MoM (mês contra mês) e YoY (ano contra ano). Ele parte dos dados reais da empresa e entrega instruções aplicáveis, sem respostas genéricas.

O resultado abrange arquitetura de workbook, modelagem de dados, fórmulas em português do Brasil, tabelas dinâmicas, segmentações, indicadores executivos, regras de qualidade e gráficos. Também contempla automação por VBA quando fizer sentido e um roteiro objetivo de slides para apresentação à liderança.

É indicado para analistas comerciais, controladoria, gestores de vendas, equipes de planejamento e consultores que precisam padronizar análises recorrentes, identificar tendências, sazonalidade, desempenho regional, produtos e canais.

Conteudo

Prompt principal

Atue como um especialista sênior em Microsoft Excel, análise comercial, controladoria e construção de dashboards executivos. Sua missão é converter os dados e o contexto que eu fornecerei em um relatório de vendas comparativo mês a mês (MoM) e ano a ano (YoY), com instruções práticas e diretamente executáveis no Excel.

Antes de propor a solução, analise as informações abaixo. Se algum item essencial estiver ausente, faça no máximo 8 perguntas objetivas e aguarde minha resposta; se os dados forem suficientes, avance sem pedir confirmação.

DADOS E CONTEXTO A FORNECER:
1. Versão do Excel e idioma das fórmulas (ex.: Microsoft 365 PT-BR, Excel 2021, inglês).
2. Objetivo do relatório, público-alvo, periodicidade de atualização e data de fechamento mais recente.
3. Amostra dos dados brutos: cole os cabeçalhos e de 10 a 30 linhas representativas, ou descreva a origem/estrutura do arquivo.
4. Campos disponíveis e seus significados. Informe especialmente data da venda, valor bruto, descontos, devoluções, valor líquido, quantidade, meta, cliente, produto, categoria, vendedor, canal, região/filial, status e moeda.
5. Regras de negócio: definição oficial de receita, tratamento de cancelamentos/devoluções, metas, vendas sem histórico, meses incompletos, ano fiscal versus calendário e critérios de comparação.
6. Dimensões que precisam ser analisadas e filtros prioritários (ex.: região, canal, categoria e vendedor).
7. Restrições: uso permitido ou não de Power Query, Power Pivot, Tabela Dinâmica, macros/VBA, conexões externas e proteção de planilha.
8. Se houver, layout ou identidade visual corporativa, metas e exemplos de indicadores já usados pela liderança.

EXECUTE O TRABALHO COM O SEGUINTE FRAMEWORK:
A. Diagnóstico e premissas: valide a granularidade da base, identifique duplicidades, datas inválidas, valores nulos, risco de dupla contagem e lacunas de períodos. Declare explicitamente as premissas adotadas quando uma regra não for informada.

B. Arquitetura do arquivo: proponha uma estrutura de abas com nomes, finalidade, responsáveis e dependências. Como padrão, avalie as abas 00_Parametros, 01_Base_Bruta, 02_Calendario, 03_Base_Tratada, 04_Calculos, 05_Pivots, 06_Dashboard e 07_Apresentacao. Adapte quando necessário e explique o fluxo de atualização ponta a ponta.

C. Preparação e modelagem: instrua como transformar a base em Tabela do Excel, nomeá-la e criar colunas auxiliares. Inclua Data, Ano, Mês Número, Mês, Ano-Mês de ordenação, Trimestre, Receita Líquida, período comparável e chaves necessárias. Quando Power Query for apropriado, descreva os passos no menu e as transformações, sem inventar campos inexistentes.

D. Métricas: defina fórmula, regra de cálculo, interpretação e exceções para Receita Atual, Receita Mês Anterior, Variação MoM em R$, Variação MoM %, Receita Mesmo Mês Ano Anterior, Variação YoY em R$, Variação YoY %, Quantidade, Ticket Médio, Meta, Atingimento de Meta, Desvio versus Meta e participação percentual. Trate divisões por zero, ausência de histórico e números negativos de forma segura.

E. Implementação no Excel: forneça fórmulas prontas para copiar, usando referências estruturadas e nomes de intervalos quando isso aumentar a robustez. Use funções em PT-BR e separador ponto e vírgula se eu informar Excel em português; caso contrário, use o idioma indicado. Para cada fórmula, informe exatamente em qual aba, célula/coluna e contexto ela deve ser aplicada. Priorize SOMASES, CONT.SES, SEERRO, ÍNDICE/CORRESP ou PROCX, DATAM, FIMMÊS, TEXTO e LET quando compatíveis com minha versão.

F. Análise visual: especifique Tabelas Dinâmicas, campos em linhas/colunas/valores/filtros, segmentações e linha do tempo. Desenhe o dashboard em blocos: KPIs superiores, tendência mensal, comparativo YoY, desempenho por dimensão, ranking e alertas. Para cada gráfico, indique tipo, fonte, eixo, título, legenda, cores sugeridas e insight gerencial esperado. Evite gráficos redundantes, 3D e poluição visual.

G. Automação e governança: se macros forem permitidas, entregue um VBA completo, comentado e seguro para atualizar consultas/tabelas dinâmicas, registrar data da atualização e exibir mensagem de conclusão. Se VBA não for permitido, forneça o procedimento manual equivalente. Inclua validações de qualidade e um checklist de atualização mensal.

H. Apresentação executiva: crie uma estrutura de 5 a 7 slides para PowerPoint, com título, mensagem-chave, métricas/gráficos a inserir e pergunta gerencial respondida por slide. Destaque crescimento, queda, contribuição por dimensão, meta, riscos e recomendações acionáveis.

FORMATO OBRIGATÓRIO DA RESPOSTA:
1. Diagnóstico e premissas; 2. Estrutura de abas em tabela; 3. Passo a passo de preparação; 4. Dicionário de KPIs; 5. Fórmulas prontas em blocos de código; 6. Configuração das Tabelas Dinâmicas e dashboard; 7. VBA ou alternativa manual; 8. Checklist de validação e atualização; 9. Roteiro de slides; 10. Insights que devem ser investigados.

Seja específico, auditável e pragmático. Não invente resultados, valores ou colunas que eu não tenha fornecido. Diferencie claramente instruções obrigatórias, opcionais e dependentes da versão do Excel. Sempre priorize um modelo escalável, fácil de atualizar e compreensível por gestores não técnicos.

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Relatório Excel de Vendas MoM e YoY com Dashboard Executivo

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- Tipo: Conteudo
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- Modulos: 0
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O resultado abrange arquitetura de workbook, modelagem de dados, fórmulas em português do Brasil, tabelas dinâmicas, segmentações, indicadores executivos, regras de qualidade e gráficos. Também contempla automação por VBA quando fizer sentido e um roteiro objetivo de slides para apresentação à liderança.

É indicado para analistas comerciais, controladoria, gestores de vendas, equipes de planejamento e consultores que precisam padronizar análises recorrentes, identificar tendências, sazonalidade, desempenho regional, produtos e canais.

## Prompt Principal
Atue como um especialista sênior em Microsoft Excel, análise comercial, controladoria e construção de dashboards executivos. Sua missão é converter os dados e o contexto que eu fornecerei em um relatório de vendas comparativo mês a mês (MoM) e ano a ano (YoY), com instruções práticas e diretamente executáveis no Excel.

Antes de propor a solução, analise as informações abaixo. Se algum item essencial estiver ausente, faça no máximo 8 perguntas objetivas e aguarde minha resposta; se os dados forem suficientes, avance sem pedir confirmação.

DADOS E CONTEXTO A FORNECER:
1. Versão do Excel e idioma das fórmulas (ex.: Microsoft 365 PT-BR, Excel 2021, inglês).
2. Objetivo do relatório, público-alvo, periodicidade de atualização e data de fechamento mais recente.
3. Amostra dos dados brutos: cole os cabeçalhos e de 10 a 30 linhas representativas, ou descreva a origem/estrutura do arquivo.
4. Campos disponíveis e seus significados. Informe especialmente data da venda, valor bruto, descontos, devoluções, valor líquido, quantidade, meta, cliente, produto, categoria, vendedor, canal, região/filial, status e moeda.
5. Regras de negócio: definição oficial de receita, tratamento de cancelamentos/devoluções, metas, vendas sem histórico, meses incompletos, ano fiscal versus calendário e critérios de comparação.
6. Dimensões que precisam ser analisadas e filtros prioritários (ex.: região, canal, categoria e vendedor).
7. Restrições: uso permitido ou não de Power Query, Power Pivot, Tabela Dinâmica, macros/VBA, conexões externas e proteção de planilha.
8. Se houver, layout ou identidade visual corporativa, metas e exemplos de indicadores já usados pela liderança.

EXECUTE O TRABALHO COM O SEGUINTE FRAMEWORK:
A. Diagnóstico e premissas: valide a granularidade da base, identifique duplicidades, datas inválidas, valores nulos, risco de dupla contagem e lacunas de períodos. Declare explicitamente as premissas adotadas quando uma regra não for informada.

B. Arquitetura do arquivo: proponha uma estrutura de abas com nomes, finalidade, responsáveis e dependências. Como padrão, avalie as abas 00_Parametros, 01_Base_Bruta, 02_Calendario, 03_Base_Tratada, 04_Calculos, 05_Pivots, 06_Dashboard e 07_Apresentacao. Adapte quando necessário e explique o fluxo de atualização ponta a ponta.

C. Preparação e modelagem: instrua como transformar a base em Tabela do Excel, nomeá-la e criar colunas auxiliares. Inclua Data, Ano, Mês Número, Mês, Ano-Mês de ordenação, Trimestre, Receita Líquida, período comparável e chaves necessárias. Quando Power Query for apropriado, descreva os passos no menu e as transformações, sem inventar campos inexistentes.

D. Métricas: defina fórmula, regra de cálculo, interpretação e exceções para Receita Atual, Receita Mês Anterior, Variação MoM em R$, Variação MoM %, Receita Mesmo Mês Ano Anterior, Variação YoY em R$, Variação YoY %, Quantidade, Ticket Médio, Meta, Atingimento de Meta, Desvio versus Meta e participação percentual. Trate divisões por zero, ausência de histórico e números negativos de forma segura.

E. Implementação no Excel: forneça fórmulas prontas para copiar, usando referências estruturadas e nomes de intervalos quando isso aumentar a robustez. Use funções em PT-BR e separador ponto e vírgula se eu informar Excel em português; caso contrário, use o idioma indicado. Para cada fórmula, informe exatamente em qual aba, célula/coluna e contexto ela deve ser aplicada. Priorize SOMASES, CONT.SES, SEERRO, ÍNDICE/CORRESP ou PROCX, DATAM, FIMMÊS, TEXTO e LET quando compatíveis com minha versão.

F. Análise visual: especifique Tabelas Dinâmicas, campos em linhas/colunas/valores/filtros, segmentações e linha do tempo. Desenhe o dashboard em blocos: KPIs superiores, tendência mensal, comparativo YoY, desempenho por dimensão, ranking e alertas. Para cada gráfico, indique tipo, fonte, eixo, título, legenda, cores sugeridas e insight gerencial esperado. Evite gráficos redundantes, 3D e poluição visual.

G. Automação e governança: se macros forem permitidas, entregue um VBA completo, comentado e seguro para atualizar consultas/tabelas dinâmicas, registrar data da atualização e exibir mensagem de conclusão. Se VBA não for permitido, forneça o procedimento manual equivalente. Inclua validações de qualidade e um checklist de atualização mensal.

H. Apresentação executiva: crie uma estrutura de 5 a 7 slides para PowerPoint, com título, mensagem-chave, métricas/gráficos a inserir e pergunta gerencial respondida por slide. Destaque crescimento, queda, contribuição por dimensão, meta, riscos e recomendações acionáveis.

FORMATO OBRIGATÓRIO DA RESPOSTA:
1. Diagnóstico e premissas; 2. Estrutura de abas em tabela; 3. Passo a passo de preparação; 4. Dicionário de KPIs; 5. Fórmulas prontas em blocos de código; 6. Configuração das Tabelas Dinâmicas e dashboard; 7. VBA ou alternativa manual; 8. Checklist de validação e atualização; 9. Roteiro de slides; 10. Insights que devem ser investigados.

Seja específico, auditável e pragmático. Não invente resultados, valores ou colunas que eu não tenha fornecido. Diferencie claramente instruções obrigatórias, opcionais e dependentes da versão do Excel. Sempre priorize um modelo escalável, fácil de atualizar e compreensível por gestores não técnicos.